Une fois par an, les habitants de la forêt enchantée se retrouvent tous pour une grande fête. Comme d'habitude, ils dansent mystérieusement autour du feu de camp. Mais à la tombée de la nuit apparaissent uniquement les ombres des sorcières, lutins et elfes. Celui qui reconnaîtra les ombres et remarquera quelles créatures magiques n'ont pas dansé autour du feu de camp amènera la sienne en premier à l'arrivée. Contenu, 1 plateau de jeu, 4 petites créatures magiques, 1 forêt, 1 feu de camp, 4 panneaux en carton, 13 ombres, 13 cartes, 1 lampe, 1 pied de lampe