Après avoir dit adieu à Minuit, Griffe de Ronce et ses camarades prennent le chemin du retour. Mais alors qu’ils traversent la montagne, ils tombent nez à nez avec un clan inconnu : la Tribu de l’Eau Vive. Tout d’abord accueillants, ces félins aux moeurs singulières se montrent beaucoup plus agressifs lorsque les jeunes chats de la forêt souhaitent reprendre leur route. Ils ont reconnu en Pelage d’Orage le sauveur qu’ils attendent depuis des lunes, le « chat au pelage d’argent » qu’évoque leur prophétie. Et ils n’ont pas l’intention de le laisser repartir…