Pendant que Roberto Vidal, traumatisé par la mort de sa fiancée, part rejoindre les rebelles de la Sierra Maestra, son frère Manuel trempe dans une affaire de raffinerie de drogue. Nero Maccanti et son ami le docteur Olivera, quant à eux, sont contraints de passer dans la clandestinité au moment où se déclenchent les combats autour de la fausse découverte de la raffinerie.