L'hiver arrive dans la vallée et amène avec lui un étrange visiteur. Nul ne sait d'où il vient ni ce qu'il cherche. Quand Sara la renarde découvre qu'il a kidnappé son amie Yula, la petite louve, elle met tout en oeuvre pour la délivrer. Mais le ravisseur, si inquiétant, est-il vraiment celui qu'on croit ?