Les jumelles Frieda et Maria rejoignent leur oncle après la mort de leurs parents. Ce dernier, Gustav Weil, est un chasseur de démons... Il brûle et traque les sorcières des alentours. Il va devoir s'opposer au comte Karnstein, une créature de la nuit, qui convoite les jumelles pour les initier à ses perversions maléfiques. Un conte gothique de la Hammer où se mélange gore, érotisme et sorcellerie.