La signature du traité de paix depuis longtemps désirée entre les deux royaumes ennemis, Montfield et Vinelande, est un piège. Seul Florin, le prince héritier de Montfield, échappe aux geôles : le roi de Vinelande, sous l'impulsion d'une humeur, décide de l'envoyer comme apprenti chez Mimus, son fou, la figure la plus pittoresque et la plus imprévisible à la Cour. Florin perd tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était : son rang, sa liberté... On conteste même qu'il possède une âme. Et chaque jour il doit s'attendre à perdre également sa vie. Comment peut-il rire alors, lui qui doit faire rire les autres ? Mais l'heure du fou va venir...