A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.
"Petit miracle : ce film d'animation venu du Brésil est un pur moment de grâce, de temps suspendu. Un bonheur total." (Télérama), "Alê Abreu appréhende le monde de contrastes sur lequel s'est construit l'Amérique latine. Plongée onirique, poétique et virtuose dans un univers riche et singulier." (Les Fiches du Cinéma), "Difficile, avec des mots, de rendre compte de la richesse du film, qu'elle soit musicale ou graphique [...] Emouvant, fascinant." (Positif).