Fredo et Luigi ont grandi dans la Valsesia, une vallée montagneuse du nord de l'Italie. Ils se ressemblent tout en étant très différents, comme les arbres que leur père a plantés à leur naissance. Récemment devenu garde-forestier et bientôt père, un nouveau départ semble s'annoncer pour Luigi, qui n'a jamais quitté la vallée. Fredo, lui, est de retour après avoir fui plusieurs années au Canada. Si le comptoir du bar les rapproche, la maison paternelle dans les montagnes les sépare... Et sur ces terres rudes, un verre ou un mot de trop suffisent parfois à libérer les ténèbres de la vallée, et à transformer les chiens en loups.