Tim habite un village où la grisaille et le brouillard ont remplacé les couleurs, depuis qu'un sort a été jeté par le Sans-Nom. Il s'agit d'un étranger que les villageois ont rejeté : la rumeur fait de lui un monstre. Tim decide de l'affronter et découvre un tout autre personnage. Voyage dans l'oeuvre de Paul Klee.