De sombres nouvelles du monde extérieur sont parvenues jusqu'à la Cité Impossible, refuge de L'Héliotrope et de son équipage. La Désolation annoncée est en marche. C'est donc désormais un enseignement accéléré que suivent Prudence, Hilisbeth et Guifred auprès d'Ozymandias. Ce dernier révèle qu'il leur faut se rendre au Tartare, berceau de la magie originelle, s'ils veulent être de taille pour affronter le chaos à venir. Une nouvelle mission se dessine donc pour les trois apprentis alchimistes : mettre la main sur la carte du Passeur d'âmes, seul moyen de parvenir jusqu'à ce lieu légendaire. Pendant ce temps, l'ancien commandant de la flotte royale et ennemi juré des pirates, désormais allié au Bas-Monde, a formé une immense armée volante dans l'intention de prendre le pouvoir sur le ciel...