Ce disque a été enregistré avec des musiciens du légendaire Calexico, au WaveLab Studio de Tucson, en Janvier 2020. C'est la dernière étape d'un voyage de toute une vie, des zones centrales post-industrielles de l'Écosse aux étendues dégagées du sud-ouest américain. Owen Dean se livre aux sons enivrants des états désertiques américains avec des sujets tels que l'amour et la luxure, les pécheurs et les saints, les personnes déplacées, les randonneurs et les esprits des frontières. Bien que Dean soit toujours enraciné dans sa signature sonore, il repousse les limites avec chaque chanson, ajoutant du désert noir et des notes latines à sa palette musicale.