C'est l'automne dans la vallée. Ticky l'oiseau s'apprête à s'envoler vers des contrées plus chaudes, mais il attend Yula, la petite louve, pour lui dire adieu. Pourquoi Yula se fait-elle attendre ? Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Alors qu'un vent puissant se lève sur la vallée, nos deux amis parviendront-ils à se retrouver ?