Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident qui a tǔ sa famille. Quand il a repris conscience, il ťait un grizzli, avide de chasse et de sang. A-t-il r̊v̌ ' Est-il fou ' Ce n'est pas l'avis du professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l'emm̈ne dans son institut de recherche. Il y rencontre d'autres initiš, tous sujets ̉ des mťamorphoses animales. Tim fait la connaissance de Shariff et surtout de Flora, une jeune fille sďuisante et insaisissable'