Le Pharaon écarte Papyrus et Théti-Chéri de la ville pour les protéger, craignant des représailles de la part de Seth. De nouveau loin de chez eux, les deux aventuriers sont pris dans une bataille contre toutes sortes de créatures fantastiques. Ils devront s'armer de courage et compter sur la force de leur amour pour triompher du danger.