L'elfe est condamné à mourir de faim pour avoir poussé la sorcière dans un étang. Un chevalier passe et le délivre. L'homme est triste et, sous son armure, à la place du cœur, se cache une tortue vivante. Que cherche-t-il ? La sorcière, justement, et une princesse aussi. L'elfe promet de l'aider. Mais la sorcière a plus d'un tour dans son chaudron. Elle envoie sur leurs traces un mercenaire. Pour les tuer.