Dans l'Angleterre populaire des années 1960, Davie et son amie Georgie, 12 ans, font les 400 coups tout en tentant d'éviter les affrontements avec leur pire ennemi, Mouldy. Arrive au village Stephe Rose, un garçon à la réputation sulfureuse, à propos de qui circulent des rumeurs de magie noire. Un jour, le corps de Mouldy est retrouvé sans vie dans la ricière...(La joie par les livres)