En des temps très anciens, les Démons menacèrent l'univers récemment créé par les Dieux. Parmi eux, Mahishasura, avait reçu le privilège de ne jamais être vaincu ni par un Deva, ni par un homme. Mais Durga, la plus belle femme que la terre ait jamais portée, lui lança un défi. Terrassé par sa force, Mahîshîsura s'enfuit et s'associa à l'horrible Raktabija. Celui-ci possédait un pouvoir le rendant pratiquement invincible puisque chaque goutte de son sang tombée sur le sol se transformait en un clone de lui-même, aussi mauvais, aussi puissant que l'original. Au plus fort de la bataille, alors que Durga perdait tout espoir, Kali se jeta dans la mêlée. Les deux déesses combattirent les monstres avec acharnement. Mais comment venir à bout de géants qui se multiplient mille fois dès que l'un d'eux est transpercé par une épée ?