Lucien, le pingouin malin et débrouillard, s'interroge avec son meilleur copain, Fernand l'ours blanc, sur la disparition des poissons. En effet, lors de leurs parties de pêches, plus aucun ne mord à l'hameçon. Persuadé que les poissons ont l'oreille musicale, Lucien leur joue un air de trompette. Et tout à coup, attirées par la musique, ce sont deux énormes tentacules qui jaillissent de l'eau et emportent avec elle Fernand, sous les yeux médusés de Lucien...