Sur les côtes du Connemara vit Paddy-Joe, un jeune orphelin élevé par sa grand-mère. Cette vieille femme attachante le régale chaque soir avec les légendes du petit peuple enchanté qui habite l'île : les lutins, les elfes et les fées. Seulement un jour, Paddy-Joe va faire une étrange rencontre avec l'un d'eux...