Berlin, 1923. Erna, neuf ans, a perdu sa poupée dans le parc où elle a l'habitude de se promener avec sa gouvernante. En pleurs, elle se heurte alors à un homme étrange qui lui explique que sa poupée est partie en voyage. Chaque jour, l'homme au chapeau, qui dit s'appeler Franz Kafka, apporte à Erna une lettre dans laquelle sa poupée raconte des aventures toujours plus extraordinaires. Erna n'est pas dupe, mais tient énormément à leurs rencontres quotidiennes. Une tendre histoire d'amitié se tisse entre les deux personnages...