Alors que tout le monde célèbre la fête des Lampions, le vieux Ki s'empresse de visiter les demeures esseulées en emportant ici et là des objets tous plus fantastiques les uns que les autres. Arrivé à la dernière maison, celle de Chang, il y découvre une étrange boîte à musique en laque noire, avec une chimère bleue peinte sur son couvercle. Le vieux Ki remonte alors le mécanisme...