Alors que des troupes ennemies s'apprêtent à envahir le Fizzland, Bjorn le Morphir galope à bride abattue vers la capitale avec, à ses côtés, son ami le demi-troll Dizir. Il se rend au chevet du roi Harald Ier qui doit se hâter de désigner un Jarlal, un guerrier plein d'expérience qui le remplacera à la tête des armées. Ghizur-Loup-Blanc et Bardi le Borgne semblent être les meilleurs candidats.