John Hawkins vit avec son frère aîné Tom et leur mère dans une petite maison du nord de l'Ecosse. Les deux frères ont une chienne extraordinaire qui comprend le langage des hommes. Mais bientôt, Tom tombe gravement malade et la seule solution pour éviter une infection est d'euthanasier la chienne. Ne pouvant s'y résoudre, Tom aidé de son frère, part avec la chienne pour un long périple.