Piliers du label Alligator avec chacun plusieurs albums enregistrés sur ce label, Bob Welsh & Charlie Musselwhite se sont réunis pour nous concocter un album tout en chaleur autour du Blues, et de la Soul Funky ! Neuf nouvelles chansons ainsi que trois reprises. Produit, enregistré, mixé et masterisé par Kid Andersen aux Greaseland Studios à San Jose, Californie et Hog Heaven Studios à Lagunitas Californie.