Lorsque Willow Ufgood, un jeune paysan féru de magie appartenant au peuple des Nelwyns, découvre un bébé abandonné sur un radeau d'osier, sa vie est bouleversée. Poursuivi par la cruelle Reine Bavmorda, il doit assurer la protection de l'enfant et déjouer les forces du mal dans un monde de sorcellerie, de créatures étranges et d'aventures...