En 2011, le groupe The Bad Plus a invité le saxophoniste Joshua Redman à les rejoindre pour une semaine de concerts au Blue Note de New York. 3 ans plus tard, ils entrent en studio afin d'enregistrer leur premier album. Sept des neuf morceaux de l'album sont de nouvelles compositions par les membres du quartet qui, en plus d'Anderson et de Redman, inclut aussi le pianiste de The Bad Plus Ethan Iverson et le batteur David King ; les deux autres morceaux sur l'album sont de nouveaux arrangements de morceaux de choix de The Bad Plus.(RdM)