Axel, un jeune orphelin de vingt ans, vit davantage dans un monde plein de rêves et de poissons volants qu'à New York où il habite. Par l'esprit, il se transporte souvent sur la banquise lointaine et vierge. Léo son oncle, l'invite chez lui, en Arizona, à l'occasion de son mariage. Il aimerait bien que son neveu reste, rencontre l'amour de sa vie et reprenne son magasin d'automobiles d'occasion.
"Kusturica s'installe sans effort apparent en haut de l'arbre généalogique qui part de Chaplin et Keaton, passe par Lubitsch (...)" (Le Monde)