Henri Baurel vedette de music-hall, Adam Cook, pianiste, et Jerry Mulligan, peintre américain fauché se rencontrent à la terrasse d'un café dans le Paris des années 50. Exposant dans la rue, Jerry fait la connaissance de Milo, une riche héritière qui le prend sous sa coupe. Celle-ci est sûrement un peu amoureuse du peintre. Mais celui-ci aime en secret Lisa, la fiancée de son ami Henri...