À Monticoune, il n'y avait jamais eu d'enfant plus moche, voire dans le monde entier. Il ne cessait de s'interroger sur le pourquoi de son sort. Il ne s'agit plus ici, pour notre jeune héros, de se mettre en chemin, comme dans les contes classiques, afin de gagner la main d'une belle princesse mais, de se débarrasser de son épouvantable laideur. Certains lui disent bien que la beauté intérieure est plus forte que son physique, qui reste une apparence. D'autres lui conseillent de rendre visite au monstre à 7 têtes qui habite la forêt voisine, sûrement la cause de son triste sort. Ainsi, il s'entraîne jour et nuit pour terrasser le monstre. Ce qu'il trouve au bout de sa quête est une toute autre chose...