Vol-de-Nuage, un jeune homme, part apprendre la magie auprès d'un vieux sage vivant avec sa fille dans la montagne. Les 2 jeunes gens tombent amoureux et s'enfuient. Le vieux sage essaie de les retenir, mais Vol de Nuage est désormais un grand magicien, qui sait déjouer tous les tours. Le sage, maintenant seul, détruit la montagne et se métamorphose en poisson. Un conte initiatique.