Le Père Taillebois tient une échoppe de jouets en bois. Il attend pour le réveillon son fils militaire qu'il n'a pas vu depuis cinq ans et qui vient lui présenter sa fiancée. Mais c'est une figurine de bois, qu'il a sculptée lui-même, qui frappe à sa porte accompagnée d'un vieil homme revêtu d'une peau d'ours... Un conte sur la magie de Noël.