1912. Elspeth, jeune poétesse, vit sur l'île de Skye, au large de l'Ecosse. Elle entame une correspondance avec un admirateur américain, David Graham. La guerre éclate. 1940. Dans l'appartement familial d'Edimbourg, Margaret découvre des lettres adressées à une certaine Sue. Le lendemain sa mère a disparu...