LA CHOSE PERDUE (15 mn) : Un garçon trouve une créature étrange sur la plage et décide de lui trouver un foyer dans un monde où les hommes considèrent qu'il y a des choses bien plus importantes. - ALEKSANDR (6 mn) : Aleksandr le tricoteur a oublié depuis longtemps la raison pour laquelle il vit suspendu au-dessus des nuages avec son village, qui survit au froid grâce à ses tricots. Jusqu'au jour où il tombe et doit faire face à l'inconnu et à ce qui vit en dessous. - ROSE ET VIOLET (26 mn) : Le cirque Igor a recruté deux nouvelles acrobates : Rose et Violet, les soeurs siamoises! Attachées par un bras commun, elles pirouettent et rebondissent sous les projecteurs. Elles sont promises à un grand succès, mais l'arrivée de l'homme le plus fort du monde au sein de la troupe d'artistes vient tout compliquer. Au cours d'une représentation qui tourne à la catastrophe, l'impensable survient, Rose et Violet sont séparées l'une de l'autre. Cet accident n'est cependant pas la fin de leur folle aventure acrobatique. Au bout d'une course pleine de surprises et de dangers, les jumelles se retrouvent face à face. Seront-elles capables de passer par-delà des jalousies du passé? Dans l'univers étrange et attachant de Rose et Violet, la vie est dure, mais les poules jouent de la guitare, les chiens dansent la polka et les gens qui s'aiment finissent par se retrouver. Les cinéastes Luc Otter et Claude Grosch explorent l'univers du cirque, au moyen d'une technique numérique à mi-chemin entre le papier découpé et la pâte à modeler.