En ces dernières années du XVIe siècle, Marion, Gunther et Prinz continuent leur mission diplomatique au service du roi. Un agent du roi chez qui ils se rendaient a été occis par des malandrins. L'un des assassins, un homme de Kermalec, se fait prendre. La lettre dont il dit être porteur pour négocier la paix est cryptée et un mystérieux mot de passe clôt le courrier.