Au milieu du XIXe siècle, Matthew Morissey, 12 ans, dort dans la rue. Pour échapper à la misère, il répond à l'annonce d'un certain docteur ABC qui recherche un assistant. Le docteur, phrénologue, cherche à rendre l'espèce humaine parfaite en supprimant la folie et le crime. Pour cela, il faut étudier les crânes. Matthew se lance dans l'aventure... Un roman sur les sciences traité avec humour.