Un roi devenu veuf, décide d'épouser sa propre fille. Celle-ci se tourne vers sa marraine, la Fée des Lilas qui lui conseille d'imposer au roi des conditions irréalisables. Mais au grand désespoir de la princesse, ce dernier réussit à répondre à tous les caprices de sa fille. Elle décide alors de s'enfuir, recouverte de la peau d'un âne, et de vivre une vie modeste...