Donald Byrd et Pepper Adams furent parmi les premiers musiciens à quitter Detroit dans les années 50 pour poursuivre leur carrière à New York. En 1958, ils se produisirent dans les "Monthly Gigs " dans les meilleurs clubs de la ville et, de préférence en quintette. Le présent album studio enregistré en 1961 pour la compagnie Warwick, nous montre Herbie Hancock, agé de 16 ans, déjà un génie musical et un partenaire des plus dignes.