Mars 1930. Matisse part pour Tahiti, il a soixante ans, besoin d'ailleurs, de lumières nouvelles, de proportions autres. Matisse projette un voyage aux Marquises dans les pas de Gauguin, séjourne à Papeete, assimilant l'étrangeté des îles. Il passe une semaine sur un rivage désert avec le cinéaste Murnau, puis suit les traces de Stevenson sur des atolls de corail. Le peintre revient. Il a trouvé le renouvellement recherché, une solution a un nouveau combat avec les lignes et les couleurs qui éclatent dans les gouaches et papiers découpés. Un bouleversement de l'art moderne