Le grand sorcier Praline en a plus qu'assez : trois de ses élèves, trois petites fées bavardes comme des pies, passent leur temps à faire des bêtises. Pour les punir, il les expédie au bout du monde, dans la montagne, là où il n'y a personne. Or, c'est justement là que vit un vieil ours solitaire qui parle tout seul et se raconte des histoires...