Adam et Nour ont au-dessus de leurs têtes des petits nuages noirs qui apportent de tristes pensées et des moues toutes de travers. En grossissant, ces nuages finissent par faire de l'ombre à tous les enfants de l'école. Avec l'aide de leurs camarades, Adam et Nour vont tenter de les faire partir pour faire revenir le soleil.