Un jeune renard part à la recherche d'une nouvelle maison. Epuisé, il s'affale au bord d'un grand lac où l'accueillent les animaux de la forêt. Ils l'installent dans la vieille tanière du blaireau et lui donnent les premiers soins. Seulement, au bout de trois jours, le jeune renard, parfaitement guéri, se met à jouer d'affreux tours aux animaux si hospitaliers.