Daisy Perika, la vieille chamane de la réserve ute, convoque son neveu Charlie Moon, policier tribal, et son ami Scott Parris, shérif de la ville, pour leur faire part d'un rêve inquiétant. Il y aura du sang, il y aura des morts, leur dit-elle... Elle ne s'était pas trompée ! Mary Frank, qui descendait dans le Sud avec sa famille, est retrouvée morte, clouée à un arbre, la tête en bas. Les paroles de la vieille chamane résonnent encore à l'oreille des deux policiers : " Il y aura du sang, il y aura des morts... " Qui sera le suivant ? " Les rêves contre les évidences, les esprits des montagnes contre la logique.