Grâce à son interprétation réussie de Heathcliff dans Les hauts de Hurle-Vent, Tallulah peut rester au conservatoire de Dother Hall pour une nouvelle session. Elle a hâte d'y retrouver Caïn, le garçon de ses rêves, et de se lancer dans les répétitions de la nouvelle pièce, une version modernisée d'une oeuvre de Shakespeare pour laquelle elle portera des oreilles de Mickey.