Cal a douze ans. Solitaire, ombrageux et imprévisible, il n'est pas très doué à l'école et boite depuis toujours. Mais contre toute attente, et contre la volonté de son père qui n'a jamais voulu lui transmettre son savoir, il est admis au Magisterium, une école de magie extraordinaire cachée dans les souterrains de la ville. Cal se révèle un bien piètre mage. Pourtant maître Rufus croit en lui, tout comme Aaron et Tamara, ses deux nouveaux camarades. Lors d'un test d'orientation, les trois enfants se perdent et tombent nez à nez avec un esprit malin qui leur livre une étrange prophétie : l'un d'entre eux serait le Makar, celui qui peut repousser le mal, et un autre serait déjà mort...