"J'étais rompu à la peur. Lorsque j'étais enfant, je craignais les cauchemars, l'obscurité et les brigands venus des marais. Bien des années plus tard, j'ai redouté mes propres faiblesses, mes ennemis, les loups, l'enfer et l'emprise d'une sorcière dont le destin me fit croiser la route. Mais ces inquiétudes n'eurent jamais rien de comparable avec l'effroi dont mon âme fut saisie, ce matin-là, sur les rivages souillés des cendres de la crique de Saint Alfric. L'air empestait le souffre et la mort. J'avais la certitude que c'était là, en ce lieu maudit, que ma chère Jing-Wei et moi devions perdre la vie." A la fin du Moyen Age, en Angleterre, deux adolescents, Jude et Jing-Wei partent à la recherche du dernier des dragons pour l'exterminer, sur les conseils d'une terrible sorcière...