Jim Qwilleran entreprend un voyage organisé en Écosse en compagnie de touristes de Pickax. Mais tout ne se passe pas selon le plan prévu. Un coffret à bijoux est dérobé, le chauffeur du minibus disparaît et l'organisatrice du voyage est victime d'une crise cardiaque. Au retour, pourquoi Koko, qui n'était pas là, s'intéresse-t-il autant aux enregistrements de Qwilleran ? Pourquoi lèche-t-il certaines photographies ? Pourquoi manifeste-t-il une telle hostilité envers une certaine visiteuse ? Persuadé que l'étrange comportement de Koko n'est pas gratuit, Qwilleran va se lancer sur le sentier de la guerre, mais il faudra que Yom Yom soit enlevée puis retrouvée pour que tout s'éclaire grâce à notre limier félin.