"Au jardin de Pépino, les enfants jouaient sur les branches d'un très vieil arbre sans feuilles ni fleurs. [...] De loin, cet arbre agitant ses branches sous le vent ressemblait à un éléphant aux trompes mouvantes. Ah ! qu'il était content quand venaient Anselme et Justino, Pomona, Pépino et Marcelo pour jouer auprès de lui !". Seulement, un beau jour, les enfants furent tous attirés par la vieille Tartinouche, une sorcière aux allures un peu bizarres, et l'arbre, esseulé, se met en colère...