Ve siècle. Lentement mais sûrement, une ombre s'étend sur Gwenc'hlan, l'un des derniers Druides, et son apprenti, Taran. Tous deux poursuivent leur enquête autour du mystère qui jalonne les promontoires rocheux d'Armorique. Les besoins de l'investigation les conduisent jusqu'à la somptueuse ville d'Is sur laquelle règne la belle et rebelle Dahud.. C'est en ce lieu que les arcanes d'un vaste complot vont se dénouer. Le thriller alto-médiéval progresse dans une atmosphère de crépuscule des dieux, dans un monde plein de dangers, où parfois le réel et le fantastique se mêlent.