Cet album, produit par Creed Taylor, a été initialement publié en 1966 par le label Verve Records (V/V6 8655). Il a été enregistré au Rudy Van Gelder Studio à Englewood Cliffs (New Jersey), le 7 avril et le 10 mai 1966. L'ingénieur du son était Rudy Van Gelder. C'est le second et dernier album en duo réunissant Bill Evans et Jim Hall. Les deux musiciens avaient déjà enregistré en 1963 un premier disque en duo, Undercurrent (United Artists/Blue Note)