Un village perdu du Dolpo, dans le nord-ouest de l'Himalaya, à cinq mille mètres d'altitude. Le vieux chef charismatique Tinlé, dont le fils aîné vient de mourir, refuse de laisser la conduite de la caravane de yaks au jeune Karma, qu'il accuse d'être responsable de la mort de son fils. Karma brave les oracles du chamane et la colère de Tinlé et, avant la date rituelle, lève la caravane, suivi par les jeunes du village...